Dashboard
Visão gerencial da carteira dental.
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Comissão do período (realizado · o que entrou, por data de crédito)
Carteira ativa (in-force · não depende do período)
Produção no período (novas vendas · por data de venda)
Precisa de atenção
Produção e mix
Tendência mensal e distribuição por operadora no período.
Comissão recebida por competência (R$)
Contratos por operadora
Por operadora
Carteira, comissão recebida no período e recorrente esperado da corretora neste mês.
| Operadora | Contratos | Mensalidade (operadora) | Recebido (período) | Recorrente / mês |
|---|
Carteira por operadora
Estado acumulado da base dental importada.
| Operadora | Contratos | Vidas | Mensalidade (operadora) | Recorrente / mês | Recebido acum. |
|---|
Tratamento de divergências
Revise cada caso e justifique/aceite — ao justificar, sai da lista e o contador do dashboard cai.
| Cliente | Operadora | Comp. | Parc. | Tipo | Recebido | Esperado | Diferença | % do esp. | Motivo | Ação |
|---|
Repique do mês (por vendedora)
Contratos em que a operadora cobrou menos vidas que o vendido (vida já era cliente). Baseado na nossa mensalidade verificada.
| Vendedora | Contratos | Vidas repicadas | Valor perdido |
|---|
Confirmar cancelamento
Contratos que pararam de receber comissão há 75+ dias. Confirme na operadora (baixe o Excel) e, se realmente cancelado, confirme aqui — as projeções futuras são removidas.
| Cliente | Operadora | Nº | Última comissão | Dias sem receber | Recorrente / mês | Ação |
|---|
Comissão esperada por mês
Projeção "se tudo seguir como está" — não desconta cancelamentos nem garante a data exata do crédito.
| Mês | Esperado bruto | Esperado líquido | Agenciamento | Vitalício |
|---|
Contratos
Base operacional de contratos vendidos/importados.
| Operadora | Proposta | Contrato | Cliente | Vendedora | Vidas | Mensalidade | Implantação | Fonte | Status | Ações |
|---|
Contrato
Pendências
Contratos que precisam de correção, conferência ou acompanhamento.
| Tipo | Operadora | Proposta | Contrato | Cliente | Motivo |
|---|
Importar contratos
Importe a planilha padrao de contratos dental.
| Linha | Operadora | Proposta | Contrato | Cliente | Status |
|---|
Recebimentos / Baixa de comissão
Área dos extratos das operadoras, conciliação e comparação do previsto contra recebido.
As vendedoras recebem isto em
—
Pré-visualização (não grava no banco). Linhas de Saúde (Médico) são descartadas; estornos vêm com valor negativo.
| Contrato | Proposta | Cliente | Tipo | Parcela | Competência | Movimento | Valor |
|---|
Contratos sem vendedora
Estes contratos receberam comissão, mas o extrato da operadora não informou quem vendeu. Enquanto ficarem assim, o repasse não pode ser enviado para aprovação. A coluna Repasse travado mostra quanto de comissão está parado por falta de dona — só a 1ª parcela de agenciamento gera repasse, então contratos que só receberam 2ª ou 3ª parcela aparecem com R$ 0,00 e são apenas organização de cadastro.
Informe quem vendeu
Marque os contratos da mesma vendedora, escolha o nome e aplique. Pode fazer em vários lotes, uma vendedora de cada vez.
| Cliente | Operadora | Contrato | Tipo | Movimentos | Parcelas | Recebido | Repasse travado | Vendedora no extrato |
|---|
Duplicidades detectadas
Linhas do extrato que a trava anti-duplicidade barrou. Nada aqui entrou no financeiro. A operadora às vezes repete a mesma fatura no arquivo e paga as duas — confira no extrato antes de incluir.
Pendentes: 0 · Valor em jogo: R$ 0,00
| Operadora | Contrato | Cliente | Competência | Movimento | Valor | Situação | Ações |
|---|
Movimentos gravados
Movimentos "não localizados" podem virar contratos (fonte: Extrato) — em lote pelo botão, ou individualmente na coluna Ação.
Linhas sem contrato no sistema
Elas ficam paradas até você criar o contrato. Escolha a origem da venda e clique no botão — a origem é o que define o percentual da vendedora.
| Operadora | Contrato extraído | Proposta extraída | Cliente | Parcela | Tipo | Valor recebido | Status | Ação |
|---|
Contratos a complementar
Contratos vindos dos extratos (leves) que precisam de informação — principalmente vidas. Complete para as métricas por vida ficarem corretas.
| Operadora | Código/Contrato | Cliente | Tipo | Vidas | Mensalidade | Origem | Vendedora | Ações |
|---|
Atualizar em massa (planilha)
Suba uma planilha com a referência do contrato (número do contrato na Amil, código nas outras) e as vidas. O sistema casa e atualiza milhares de uma vez.
Colunas esperadas (qualquer ordem): referência (número/contrato/código/proposta), vidas, mensalidade (valor vendido — marca como verificada) e origem (opcional).
Completar contrato
Vidas
Mensalidade vendida (nossa base)
Ao informar, marca a mensalidade como verificada.Origem
Vendedora
Estornos
Prejuízos da Ativa vindos dos extratos. Por enquanto não descontam vendedoras.
Detalhe por competência de contrato
| Competência do contrato | Qtd | Total estornado |
|---|
| Operadora | Contrato | Proposta | Cliente | Parcela | Valor |
|---|
Repasses por vendedora
Pergunta do ciclo: "tudo que entrou (data de crédito) até o corte é pago na data do pagamento". Fluxo: gerar → conferir → aprovar → dar baixa.
(data do romaneio na baixa)
Passo 1 · Analista
0
a enviar para aprovação
Passo 2 · Gestão
0
esperando aprovação
Passo 3 · RH
0
esperando validação
Passo 4 · Controladoria
0
liberados para pagar
Concluído
0
pagos neste ciclo
| Vendedora | Itens | Total | Etapa | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total do ciclo | 0 | R$ 0,00 |
Romaneios pagos
Registro definitivo de cada baixa. Consulte e reexporte o relatório que foi pago a cada vendedora.
| Vendedora | Corte | Pagamento | Itens | Total | Pago por | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total pago | 0 | R$ 0,00 | ||||
Demonstrativo
| Operadora | Proposta | Contrato | Cliente | Comp. | Recebido | % | Rateio | Repasse | Status | Ações |
|---|
Repasse por operadora
Adicionar bônus para uma vendedora
Use quando a operadora pagar um bônus de campanha que deve ser dividido com a vendedora. O valor entra no fechamento escolhido e segue as mesmas quatro etapas de aprovação.
Quem recebe
Operadora de referência
Qual campanha
Quantidade de vidas
×
Valor de bônus por vida
Total do bônus
R$ 0,00
Dividir repasse (split)
Devolver para uma etapa anterior
Para qual etapa devolver?
Motivo (obrigatório)
Ações do contrato
Fechamento do mês (caixa)
Consolidado por caixa (data de crédito): o que entrou no mês, imposto, repasse e o que fica para a corretora.
Por operadora
| Operadora | Recebido líquido | Imposto | Repasse | Corretora |
|---|
Por vendedora
| Vendedora | Recebido líquido | Repasse |
|---|
Importações
Lotes importados e futura válvula de escape para desfazer efeitos.
| Arquivo | Tipo | Status | Linhas | Criados | Alertas | Importado em | Ações |
|---|
Data de corte de repasse
Repasse só é gerado para vendas (parcela 1) com competência a partir desta data. Antes disso = legado (registra o financeiro, mas não gera repasse — pois já foi pago no passado). Deixe em branco para não aplicar corte.
Operadoras
Cadastro base para contratos, extratos, regras e conciliação.
| Operadora | Status | Ação |
|---|
Regras de recebimento
Abra uma operadora + tipo para ajustar agenciamento, vitalício e parcelas.
Regras
| Movimento | Parc. inicial | Parc. final | Valor/% | Status | Ação |
|---|
Adicionar / editar regra
Editar gera registro de auditoria. Para alterar valendo só daqui pra frente sem mexer no passado, encerre a atual (Desativar) e adicione a nova — os contratos antigos mantêm a regra congelada.
Bônus por vida
Lance, por mês, o bônus por vida pago pela operadora quando bate meta. Receita só da Ativa, com imposto da recebedora e sem repasse.
| Competência | Operadora | Tipo | Valor / vida | Status | Ação |
|---|
Custo de lead por competência
Quanto a Ativa gastou em leads em cada mês. Destrava CAC (fino/bruto), ROAS e o resultado real no dashboard.
| Competência | Valor gasto | Observação |
|---|
Empresas recebedoras
CNPJs que recebem comissao dental e seus percentuais de imposto.
| Empresa | Codigo | CNPJ | Imposto | Status | Ações |
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Editar imposto
Novo % de imposto
Como aplicar
A partir da competência
Regras de repasse
Quanto a vendedora recebe por origem da venda. O repasse incide sobre o agenciamento.
Ex.: Lead = 75% na parcela 1; Venda Própria PME = 100% nas parcelas 1–2; Venda Própria PF = 100% na parcela 1.
| Origem | Tipo | Parc. inicial | Parc. final | % repasse | Status | Ação |
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Novo usuário
Cria o login (e-mail/senha) e define o papel. Somente super admin.
Obs.: o login é compartilhado entre os sistemas da Ativa, então um novo usuário também ganha um perfil "viewer" no sistema Saúde (pode ser ignorado).
Usuários do sistema
Altere o papel ou ative/desative o acesso.
| Nome | Papel | Status | Ação |
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